La sección de Clientes: Tu Centro de Comando para Conocer a tus Clientes

¿Para qué me sirve esta sección?

• "¿Cuál es el historial completo de este cliente con nosotros?"

• "¿Qué tickets abiertos tiene María López?"

• "¿Necesito actualizar el teléfono de este contacto, pero dónde lo hago?"

🏆 Impacto en tu Negocio

1. Información en un solo lugar

2. Búsquedas optimizada

3. Edición de Datos sencilla

4. Contexto de las Conversaciones

¿Quién tiene acceso?

Guía Paso a Paso: Cómo Usar la Sección de Clientes

Paso 1: Accede a la Agenda de Contactos

1. Ve a la sección de Clientes en el menú Módulos.

1. Haz click en el botón de Nueva Vista de Clientes en la parte superior

Paso 2: Usa los filtros automáticos para encontrar contactos específicos

A) Buscar por Nombre

• Escribe cualquier parte del nombre o apellido del cliente.

• El sistema busca en tiempo real mientras escribes.

• Ejemplo: Escribe "Mar" y verás "María", "Marcos", "Marta López".

B) Filtrar por Canal

• Selecciona de dónde llegó el contacto: WhatsApp, Instagram, Facebook, Email, etc.

• Puedes seleccionar un solo canal a la vez.

• Para ver todos los canales nuevamente, haz clic en el ícono X dentro del filtro.

C) Filtrar por Tipo de Usuario

• Tipificados: Clientes que tienen metadatos personalizados (ej: con número de socio, RUT, etc.)

• Nuevo Usuario: Clientes que se crearon recientemente (últimos 7 días)

• Influencer: Clientes marcados como influencers o VIPs

D) Filtrar por Fecha de Creación

• Selecciona un rango de fechas para ver contactos creados en ese período.

Paso 3: Explora la tabla de contactos

Ordenar por columnas:

• Primer clic: Ordena de A a Z (ascendente).

• Segundo clic: Ordena de Z a A (descendente).

• Tercer clic: Vuelve al orden original.

Paso 4: Selecciona un contacto para ver su información completa

1. Haz clic en cualquier parte de la fila del contacto que quieres revisar.

2. Se abrirá un panel lateral desde la derecha con toda la información detallada.

Paso 5: Explora el Panel Lateral de Información del Cliente

1. Haz clic en cualquier parte de la fila del contacto que quieres revisar.

2. Se abrirá un panel lateral desde la derecha con toda la información detallada.

Pestaña 1: Datos del Cliente

• Nombre Completo

• RUT / ID Nacional

• Fecha de Nacimiento (si está registrada)

• Género (si está registrado)

• ✅ Sí, haz clic en el campo, escribe el nuevo valor y luego haz clic en el botón "Guardar" al final de la pestaña.

• Email: Correo electrónico principal

• Teléfono: Número de teléfono con código de país

• Dirección: Dirección física completa

• ✅ Sí, estos campos son editables. Haz clic en el campo, modifica el valor y guarda.

• Email: Debe tener formato nombre@dominio.com

• Teléfono: Debe incluir código de país (ej: +56 9 1234 5678)

• Estos campos varían según la configuración de tu empresa.

• Ejemplos comunes:
• Número de socio
• Tipo de cliente (Premium, Regular, VIP)
• Categoría de producto favorito
• Fecha de última compra
• Notas de preferencias

• ✅ Sí, si tienes permisos de edición. Los campos pueden ser:
• Texto libre: Escribe directamente
• Selección única: Elige una opción del menú desplegable
• Selección múltiple (Checkboxes): Marca una o varias casillas
• Fecha: Usa el selector de calendario
• Número: Escribe solo números
• Booleano (Sí/No): Activa o desactiva un interruptor

• Después de editar cualquier campo, verás el botón "Guardar" al final de la pestaña.

• Haz clic en "Guardar" para confirmar los cambios.

• Verás un mensaje de confirmación: "Datos guardados correctamente" (mensaje verde).

📝 Pestaña 2: Notas

• Dejar contexto para otros agentes: "Cliente prefiere que lo contacten por email, no por teléfono"

• Registrar acuerdos: "Prometimos un descuento del 10% en su próxima compra"

• Alertas importantes: "Cliente tiene problemas de audición, comunicarse por chat"

Cómo agregar una nota:

1. Escribe tu comentario en el campo de texto en la parte inferior de la pestaña.

2. Puedes usar formato Markdown para dar estilo:
• **negrita** ➔ negrita
• *cursiva* ➔ cursiva
• [Link](<https://ejemplo.com>) ➔ Link

3. Haz clic en el botón "Enviar" (ícono de avión de papel ✈️) o presiona Enter

Cómo se ve una nota guardada:

• Foto de perfil del agente que escribió (o avatar genérico si no tiene foto)

• Nombre del agente

• Fecha y hora de la nota (ej: "21 Nov 2025, 14:30")

• Contenido de la nota (con formato Markdown aplicado)

¿Puedo eliminar una nota?

• ❌ No, las notas son permanentes para mantener la trazabilidad. Si escribiste algo incorrecto, agrega una nueva nota aclarando.

🎫 Pestaña 3: Tickets

• Número de ticket: ID único del caso (ej: #1234)

• Último mensaje: último mensaje enviado dentro del ticket

• Fecha de creación: Cuándo se abrió el ticket

• Fecha de actualización: Cuándo se actualizó el ticket

• Nombre del cliente

Cómo abrir un ticket desde aquí:

1. Haz clic en cualquier ticket de la lista.

2. Se abrirá la vista completa del caso en una nueva ventana (o en el módulo de Tickets).

Paso 6: Marca contactos como Favoritos ⭐

1. En la parte superior del panel lateral, verás una estrella al lado del nombre del cliente.

2. Haz clic en la estrella vacía ☆ para marcarla como favorito ⭐.

3. Haz clic nuevamente en la estrella llena ⭐ para desmarcar.

📸 [Imagen: Encabezado del panel lateral mostrando nombre del cliente y estrella de favorito resaltada]

🤝 ¿Para qué sirve? (Casos de Uso Reales)

Caso 1: Actualización rápida de datos de cliente

1. Busca al cliente por nombre en el filtro.

2. Haz clic en su fila para abrir el panel lateral.

3. Ve a la pestaña "Datos del Cliente".

4. Edita el campo "Teléfono".

5. Haz clic en "Guardar".

Caso 2: Análisis de clientes por canal

1. Aplica el filtro "Fecha de Creación" ➔ Este mes.

2. Aplica el filtro "Canal" ➔ Instagram.

3. Cuenta las filas de la tabla (o mira el contador de resultados si está disponible).

Caso 3: Contexto completo antes de responder

1. Busca al cliente por nombre en el filtro.

2. Haz clic en su fila para abrir el panel lateral.

3. Ve a la pestaña "Tickets" para ver su historial.

4. Ve a la pestaña "Notas" para ver si hay alertas internas.

🔢 Límites y Restricciones

🔧 Solución de Problemas (Troubleshooting)

Problema 1: No veo ningún contacto en la tabla

• Los filtros están muy restrictivos (ej: fecha muy específica + canal específico = 0 resultados).

• No tienes contactos creados en tu cuenta.

• Error temporal de conexión.

1. Limpia todos los filtros (borra texto y deselecciona opciones).

2. Refresca la página (F5).

3. Si el problema persiste, verifica tu conexión a internet.

4. Si sigue sin funcionar, contacta a soporte.

Problema 2: El panel lateral no se abre al hacer clic en una fila

• Estás haciendo clic en un área no clickeable (ej: un botón dentro de la fila).

• Conflicto con extensiones del navegador (bloqueadores de anuncios, etc.).

1. Haz clic en el nombre del cliente o en la parte izquierda de la fila.

2. Desactiva temporalmente extensiones del navegador.

3. Prueba en una ventana de incógnito.

4. Si el problema continúa, reporta a soporte indicando tu navegador y versión.

Problema 3: Los cambios que guardé no se reflejan

• No esperaste el mensaje de confirmación "Datos guardados correctamente".

• Otro agente editó el mismo contacto después de ti (último en guardar gana).

• Error temporal de conexión durante el guardado.

1. Verifica que ves el mensaje de confirmación verde después de hacer clic en "Guardar".

2. Refresca la página y vuelve a abrir el contacto para verificar.

3. Si los datos siguen incorrectos, vuelve a editarlos y guarda nuevamente.

4. Si el problema persiste, revisa tu conexión a internet o contacta a soporte.

Problema 4: No puedo editar ciertos campos de metadatos

• No tienes permisos de edición para esos campos específicos.

• El campo está marcado como "Solo lectura" por tu administrador.

1. Verifica con tu supervisor o administrador si tienes permisos para editar ese campo.

2. Si necesitas editar campos bloqueados, tu administrador debe cambiar tu rol o los permisos del campo.

Problema 5: Los filtros no se aplican o tardan mucho

• Tienes una base de datos muy grande (más de 10,000 contactos) y el filtro está buscando en todos.

• Conexión a internet lenta.

1. Espera 2 segundos después de escribir o seleccionar. Los filtros tienen un retraso de medio segundo para evitar búsquedas mientras escribes.

2. Si tienes muchos contactos, combina múltiples filtros para reducir el set de datos (ej: fecha + canal).

3. Si la lentitud persiste, reporta a soporte para optimización.

Problema 6: Aparece "Error al cargar el contacto" en el panel lateral

• Error temporal del servidor.

1. Cierra el panel y selecciona otro contacto.

2. Refresca la página (F5).

3. Si el error persiste, reporta a soporte indicando el nombre del contacto afectado.

Problema 7: Las notas no se envían

• El campo de nota está vacío (espacios en blanco no cuentan como contenido).

• Perdiste conexión a internet justo al hacer clic en "Enviar".

1. Verifica que escribiste texto real (no solo espacios).

2. Si hiciste clic en "Enviar" y no ves la nota en la lista después de 3 segundos, refresca la página.

3. Vuelve a escribir y enviar la nota.

4. Si el problema continúa, revisa tu conexión o contacta a soporte.

📂 Glosario de Términos

🧪 Pruébalo Ahora (Quick Win)

1. Ve a "Agenda de Contactos" en el menú lateral.

2. Escribe cualquier letra en el campo de búsqueda (ej: "A").

3. Haz clic en el primer contacto de la tabla.

4. Ve a la pestaña "Notas".

5. Escribe: "Prueba exitosa del sistema 🎉".

6. Haz clic en "Enviar".

🔗 Funcionalidades Relacionadas

• Metadatos: Descubre cómo crear campos personalizados para tu negocio.

• Rol Agente: se enfoca en verificar casos, gestionar registros y validar información de clientes

• Bandeja de Entrada: es una herramienta esencial para la gestión eficiente de las consultas de los clientes

📌 Notas Finales

• Los filtros se aplican automáticamente medio segundo después de tu última acción. No busques un botón de "Buscar", no existe.

• Guarda siempre después de editar datos. El sistema no te avisará si cierras sin guardar.

• Las notas son permanentes y solo visibles internamente. Úsalas libremente para coordinación.

• Si dos agentes editan el mismo contacto, el último en guardar sobrescribe los cambios del primero. Coordina con tu equipo en casos críticos.