Instalar HubSpot desde Adereso Desk
Habilitar Integración
- Debes dirigirte a Adereso desk. En las opciones superiores, ir a Administrador > Integraciones.
- Habilita la integración en HubSpot.
- Haz click en la pestaña Instalación.
- Has click en el botón de Instalar integración de HubSpot
- Serás dirigido a tu cuenta de HubSpot, donde tendrás que conceder los permisos solicitados por Adereso:
- Al aceptar, serás dirigido de vuelta a Adereso, donde después de unos segundos se completará la instalación:
- ¡Así de fácil! Ya instalaste HubSpot en Adereso 🎉
Configurar Metadatos
Los metadatos que quieras utilizar en la integración deben ser configurados como integrables en CRM. Esto se hace en la pestaña Administrador >Metadatos > Editar Metadato > Editar Integración.
Luego, en la configuración de HubSpot (Administrador > Integraciones), pestaña Llaves de integración, debes hacer un match (hacer coincidir) el metadato de desk con su llave de integración en HubSpot.
Para hacer esto correctamente, asegúrate de revisar el nombre de los campos en HubSpot. Esto se hace en Configuración > Properties > Export all properties.
Al dar clic en Export all properties, te abrirá una ventana modal donde deberás exportar la información:
Esta acción de exportará todos los datos disponibles en HubSpot así como sus Llaves internas para poder realizar la relación con Adereso Desk. Las Llaves internas para realizar integración de Usuarios las encontrarás en la pestaña Contact, en la columna Internal name.
Las Llaves internas para realizar integración de Tickets las encontrarás en la pestaña Ticket, en la columna Internal name.
Buscar Usuarios/Tickets
Primero debemos configurar algún metadato como Buscable en CRM. Nuevamente debemos editar el metadato (Administrador > Metadatos > Editar Metadato > Editar Integración):
Una vez hecho esto, al abrir un ticket, podrás ver un ícono de búsqueda a un lado de los metadatos que podrás buscar en CRM.
Para buscar en HubSpot por algún metadato, completa su campo y haz clic en el botón. Por ejemplo, imaginemos que sabemos que el apellido del usuario es “Sarmiento”, por lo que buscaremos usando el metadato apellido con valor ”Sarmiento”. Los resultados de la búsqueda aparecerán en unos segundos:
En caso de no haber encontrado el usuario que estabas buscando, opcionalmente puedes crearlo, indicando las propiedades que tendrá el nuevo usuairo en HubSpot.
Vincular Usuarios/Tickets
Una vez vinculado o creado, se mostrará una marca en el avatar del usuario, con el logo de HubSpot.
Al apretar en el ícono de HubSpot, se mostrará el perfil del usuario en HubSpot al lado del perfil de Adereso:
Desde aquí, es posible editar al usuario en HubSpot sin necesidad de Salir de Adereso, simplemente edita los campos y haz click en Guardar en HubSpot.
De la misma forma, puedes copiar los valores del perfil de HubSpot para guardarlos en Adereso 😎.
🔎 En caso de que tengas dudas, comunícate con nosotros vía chat, al WhatsApp +56944501722 o al email soporte@adere.so.